Ativando o módulo
Passo 01: Para ativar essa funcionalidade, é necessário ativar o módulo em Menu > Configurações > Marcas > Módulos > Distribuição de Pauta por Vendedor.
Ao ativar o módulo, todos os vendedores inativos e padrão “não”, entrarão na regra escolhida, sendo a Associação vendedor único ou Distribuição vendedores ativos.
Lembrando que somente usuários CRM360 Admin podem ativar o módulo.
Passo 02: Em Menu > Configurações > Grupos de permissões > selecione o grupo que deseja liberar a ação > clique no cadeado em Ações > Marketing > CRM360 Agenda - Distribuição de Pauta - Vendedor.
IMPORTANTE: Em casos de lojas leituras (quando uma loja ativa lê outra loja inativa), precisam ter a associação do usuário área de loja feita. O status da loja deve estar como LEITURA. Os vendedores da loja leitura devem ficar como inativo e padrão não.
Como transferir os contatos de um vendedor para outro no CRM360 Agenda?
Passo 01: Em Menu > Marketing > CRM360 Agenda clique em Distribuição de pauta por vendedor.
Passo 02: Preencha os campos (conforme abaixo) e clique em Filtrar:
- Loja: selecione loja para apresentar os vendedores.
- Vendedor inativo: exibe todos os vendedores inativos das lojas filtradas, podendo ser selecionado um ou mais vendedores.
- Vendedor(es) Associado(s): exibe vendedores inativos que possuem ou não outros vendedores associados a eles.
-
Regra associada: exibe vendedores que possuem regras de distribuição ativo, inativo ou ambos.
Os contatos de “Sem vendedor”, podem ser transferidos a outro vendedor ativo.
Vamos praticar?
Na imagem abaixo podemos ver que os campos utilizados foram:
- Lojas
- Vendedor inativo
- Regra associada
Clique em FILTRAR para a plataforma trazer a listagem conforme os campos utilizados.
- Loja: apresenta a loja do vendedor filtrado.
- Vendedor: apresenta o nome do vendedor inativo.
- Data da alteração: apresenta a data que foi alterada a regra de associação.
- Vendedores associados: apresenta os vendedores inativos atribuídos ao vendedor, caso exista.
- Regra de transferência: apresenta a opção de regra escolhida.
- Data da última associação: apresenta a data da última associação de regra atribuída ao vendedor.
Passo 03: Clique nos três pontinhos e em seguida clique na opção TRANSFERIR para escolher a regra de distribuição.
Passo 04: Escolha uma regra de distribuição de pauta.
Passo 05: Após transferir o contato conforme a regra escolhida > na tela inicial da Distribuição de Pauta por Vendedor > clique nos três pontinhos e em seguida na opção Informações regra.
Vamos entender o conceito de cada regra?
- Associação Vendedor Único:
Esta regra substitui a associação em Vendedores (ERP) - feito somente pelo time de Suporte do CRM360 - onde seleciona o vendedor ativo que receberá os contatos do vendedor inativo selecionado.
IMPORTANTE: Se o vendedor inativo selecionado possuir um ou mais vendedores associados a ele, estes também entrarão na regra selecionada como efeito cascata, por exemplo: vendedora Ana está inativa e possui 5 vendedores inativos associados a ela. Na regra, associei a Ana e mais os 5 vendedores ao vendedor João que está ativo e receberá todos os contatos pendentes e futuros.
Caso o vendedor inativo já estiver associado a um vendedor ativo em Vendedores (ERP) e em seguida ativar a regra em Distribuição de pauta por Vendedor, a primeira associação será perdida. Ou seja, a Distribuição de pauta sobrescreve a associação em Vendedores (ERP).
IMPORTANTE: Se ocorrer de inativar um vendedor que não deveria, ou em casos onde a Marca/Loja solicita para “reativar” um vendedor, é indispensável seguir o passo a passo abaixo.
- Retirar o vendedor da regra da distribuição de pauta por vendedor “associação vendedor único ou distribuição vendedores ativos”.
- Ativar em vendedores ERP.
As pautas que foram distribuídas permanecem distribuídas, ou seja, após a ativação do vendedor, não serão afetados os contatos que já foram distribuídos.
-
Distribuição Vendedores Ativos:
Nesta regra, a distribuição dos contatos pendentes é feita igualitariamente entre os vendedores ativos na loja, assim como as futuras seguem aleatoriamente.
Lembrando que se o Vendedor Inativo possuir um ou mais Vendedores Associados a ele, estas também serão transferidas (regra de cascata), conforme a regra.
Nesta tela, ao filtrar, será exibido aos clientes que o vendedor tem contatos pendentes.
IMPORTANTE: Se ocorrer de inativar um vendedor que não deveria, ou em casos onde a Marca/Loja solicita para “reativar” um vendedor, é indispensável seguir o passo a passo abaixo.
- Retirar o vendedor da regra de “associação vendedor único ou distribuição vendedores ativos” da Distribuição de pauta - Vendedor.
- Ativar o vendedor em Vendedores ERP.
As pautas que foram distribuídas permanecem distribuídas, ou seja, após a ativação do vendedor, não serão afetados os contatos que já foram distribuídos.
O que você achou do artigo? Legal, né? 😀
Pronto! Agora que você conhece a funcionalidade Distribuição de Pauta por Vendedor, converse com o seu CS para analisarem a melhor forma de distribuição para a Marca.
Obrigada pela leitura e até a próxima! 😊
Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, entre em contato com a equipe de Atendimento pelos seguintes canais:
E-mail: atendimento.crm360@crmbonus.com
Chat: localizado dentro da plataforma
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.