Distribuição de pauta por contatos

A funcionalidade de Distribuição de pauta por contatos permite que os contatos de um vendedor seja distribuído para os outros vendedores.

Como transferir os contatos da pauta de um vendedor para outro no CRM360 Agenda?

Passo 01: Em Menu > Marketing > CRM360 Agenda clique em Distribuição de pauta por contatos

Passo 02: Preencha os campos (conforme abaixo) e clique em Filtrar:

• Período para contato: O período que deseja transferir;
• Motivo de contato: Saudades, Aniversário, Pós compra, Crédito expirando, Campanhas CRM360 Agenda…)

IMPORTANTE: A transferência sempre será feita por motivos, não é possível transferir todos os contatos de um vendedor de uma vez só.

• Loja: Loja dos contatos que deseja transferir;
• Status do vendedor: Selecione o status do vendedor para transferir (ativo ou inativo);
• Vendedor(ers): Selecione o vendedor onde os contatos estão gerados.

Os contatos de “Sem vendedor”, podem ser transferidos a outro vendedor ativo.

Passo 03: Após filtrar, selecione os contatos que deseja transferir.

1. Selecione todos os contatos da página;

ou

2. Selecione apenas os contatos que deseja transferir;

3. Escolha para aumentar a quantidade de contatos que aparecem por página, assim você pode transferir mais contatos de uma vez e com mais facilidade.

Passo 04: Clique no botão “Transferir contatos” > Transferir (aqui aparecerá a quantidade de contatos para transferir).

Passo 05: Em seguida, selecione o vendedor que receberá os contatos e informe o motivo desta movimentação > Clique em Transferir para confirmar.

IMPORTANTE: Os contatos transferidos são de pautas já geradas. As pautas futuras precisam ser distribuídas manualmente assim que gerar.

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Pronto! Os contatos foram transferidos com sucesso!

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Obrigada pela leitura e até a próxima! 😊

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