O que é o CRM360 Agenda
CRM360 Agenda é o aplicativo onde os vendedores das lojas enviam mensagens via WhatsApp mediante um motivo de contato como por exemplo Pós Compra, Aniversário, Saudades e Campanhas.
Com o uso efetivo do CRM360, você aumenta suas vendas, resgata seus clientes, se relaciona e incentiva novas compras em menos tempo.
Como realizar o acesso
A loja pode efetuar o login por duas formas:
Navegador: Diretamente pela plataforma CRM360 ou no link https://cli008.giver.com.br/agenda/#/login/
Aplicativo: Baixar o app CRM360 no celular ou tablet.
Clique aqui para ser direcionado a Google Play (Android) para baixar o app.
Observação: O aplicativo não é compatível com Android abaixo da versão 8.0
Clique aqui para ser direcionado a App Store (iOS) para baixar o app.
Para entrar no app é necessário ter um Pin da Loja e um Token.
Clique aqui e confira o artigo que explica como gerar o token.
Conheça as funcionalidades do aplicativo
> Resultados: Página Inicial
Na tela inicial o aplicativo apresenta o resultado das lojas e dos vendedores.
Períodos: Analise dos resultados por período retroativo: 30, 15 ou 7 dias anteriores.
Na opção de filtro no canto inferior direito também é possível selecionar um período ou o vendedor.
Vendas influenciadas: Valor de vendas dos clientes convertidos pelos contatos da Agenda.
Clientes convertidos: Quantidade de clientes convertidos.
Contatos Acumulados no Período: Dados sobre a Agenda
1. Quantidade e porcentagem de contatos realizados conforme o período filtrado.
2. Quantidade de contatos gerados conforme o período filtrado.
3. Quantidade de contatos pendentes conforme o período filtrado.
4. Quantidade de contatos perdidos conforme o período filtrado. Um contato perdido são os clientes que não foi feito o envio da mensagem dentro do prazo estipulado para a pauta ou campanha.
Ver performance Diária: Nessa opção você pode clicar e será direcionado a página, onde terá a informação da quantidade de contatos feitos dentro do período de 30 dias.
Acessando com o token de loja, é possível visualizar a performance diária de todos os vendedores. Ao clicar em cima de cada data que teve contatos feitos é apresentado os resultados de cada um separado.
Com o token individual do vendedor a quantidade de contatos apresentada por dia é somente do vendedor em que o acesso foi realizado.
Ranking CRM360: Confira o Ranking dos vendedores por Pauta Realizada ou Vendas agenda (vendas influenciadas).
> Buscar Clientes
Lupa: Buscar clientes através do CPF, Celular ou Nome.
Para buscar por Nome é necessário que a marca tenha liberado o módulo “CRM360 Agenda - Busca por nome”. Contate o nosso time para que seja habilitado, caso tenha interesse.
Os resultados só serão exibidos após clicar no botão 'Buscar'.
Após pesquisar o cliente e acessar o perfil, é possível visualizar informações importantes. Vamos entender quais são:
Dados cadastrais: Nome do cliente, Data de Nascimento, E-mail e Telefone.
Trocar Bônus: Valor de bônus do cliente (para os que utilizam o cashback do CRM360) e troca do bônus.
Confira no tópico "Atalhos > Cashback", mais abaixo deste artigo, para saber mais sobre como funciona a baixa.
Reservas/consertos: Clique para criar uma nova reserva ou para buscar caso o cliente já tenha uma cadastrada.
Confira no tópico "Atalhos > Reservas”, mais abaixo deste artigo, para saber mais sobre como funciona.
Dados Incorretos: Caso no cadastro do cliente tenha alguma informação incorreta, inválida ou não informada, será sinalizado nessa opção. Clique no card para saber quais dados é necessário o ajuste.
Dias sem comprar: Quantidade de dias que o cliente está sem realizar uma compra. Clique no card para visualizar as compras.
Receita total: Soma total das compras realizadas pelo cliente. Clique no card para visualizar as compras.
Ticket médio: Valor médio gasto pelo cliente. Clique no card para visualizar as compras.
LGPD: Termo da Lei Geral de Proteção de Dados, possibilidade de retirar caso o cliente não aceite receber contato via WhatsApp, SMS ou E-mail.
Comentários: Histórico de todos os comentários que foram incluídos em contatos anteriores feitos com o cliente através da Agenda. Clique para visualizar.
Menu de Ações: Clique no ícone 3 pontos para editar o cadastro do cliente, registrar um contato avulso ou adicionar lembrete.
Editar: Ao editar o cadastro do cliente, é possível analisar os dados que estão faltando ou estão incompletos e adicionar observações como, por exemplo: Marcas do segmento perfumaria, podem adicionar comentário informando que a cliente ama fragrâncias suaves.
Os comentários preenchidos no campo Observações, ficarão disponíveis no perfil do cliente no CRM360 Admin e também no aplicativo CRM360 Agenda, ao editar o perfil.
Se o cliente não tiver um cadastro?
É possível cadastrar um cliente pelo aplicativo CRM360 Agenda. Para isto, basta informar o CPF do cliente > aguardar a mensagem relatando que não há um cadastro para o CPF digitado e clicar em Novo cliente.
Lembrete: Se precisar ser lembrado para entrar em contato com o cliente, utilize este recurso incluindo o vendedor que deseja ser lembrado, a data do lembrete e no comentário informe o motivo do contato.
WhatsApp: Utilize este recurso para realizar uma interação avulsa com o cliente via WhatsApp, escolha a mensagem que deseja enviar ou digite uma nova. Após o envio da mensagem, retorne ao Agenda do Vendedor para registro do atendimento.
Ligação: Utilize este recurso para realizar uma interação avulsa com o cliente via Ligação, você será direcionado a parte de telefone do seu celular para que realize o contato. Após finalizar, retorne ao Agenda para registrar o atendimento.
> Atalhos:
Clique no ícone de coração para acessar os atalhos que direcionam a página inicial com os resultados, agenda, Lista da Vez (caso tenha contratado), cashback (para Marcas que usam o cashback do CRM360), Reserva, Shops (caso tenha contratado), entre outros.
Resultados: Ao clicar nessa opção você é direcionado a página inicial.
Agenda: Ao clicar nessa opção você é direcionado a Agenda.
Lista da Vez: Ao clicar nessa opção você é direcionado a página com as funcionalidades do lista da vez.
Clique aqui e confira o artigo que explica sobre a funcionalidade.
Cashback: Consulta e baixa de bônus no app CRM360 Agenda
Ao clicar na opção de Cashback você será direcionado a lupa para busca do cliente. Pesquise o cadastro pelo CPF ou número de celular.
Acessando o cadastro do cliente, clique em “Trocar bônus”.
Para consultar outras movimentações de bônus do cliente, clique no saldo total para visualizar e ao lado deste card temos a regra configurada para a sua loja.
Preencha as informações e clique em "Próximo".
Informe o valor da compra: Valor total informado no cupom fiscal.
Máximo do débito permitido: Neste campo, automaticamente, o sistema irá definir até quanto você pode dar de débito ao cliente, seguindo a porcentagem configurada na regra da sua loja/marca.
Por exemplo: O cliente possui R$ 50,00 de bônus e realizou uma compra no valor de R$ 100,00. Com a limitação de 50%, o cliente pode usar o valor total do bônus (50 reais). Caso a compra seja de R$ 70,00, o cliente só pode usar R$ 35,00. A Marca que define se a regra de baixa de bônus terá ou não a limitação.
Valor do débito: Valor que será debitado do saldo total do cliente.
Após clicar me "Próximo", é necessário preencher o número do cupom ou nota fiscal e clicar em "Movimentar".
Reservas:
Nova reserva/conserto: Clique na opção “Nova reserva ou conserto”, informe o CPF do cliente e clique em “Buscar”.
Caso o cliente já tenha cadastro, o nome e telefone será preenchido, então é só clicar em Próximo.
Preencha as informações de Produto, Retirada Prevista, Hora Prevista, Data de expiração da reserva, Vendedor e clique em "Finalizar".
Um contato será gerado na Agenda para que seja enviado uma mensagem ao cliente confirmando a retirada do produto.
Buscar reserva/conserto: Clique na opção “Buscar reserva”, informe o CPF do cliente e clique em “Buscar”.
A listagem das reservas atreladas a este CPF será apresentado e você pode escolher a que deseja visualizar.
Ao acessar a reserva/conserto, além de ter informações sobre o produto, tem as opções de "Cancelou" e "Retirou", para que você escolha conforme a situação.
Shops: Ao clicar nessa opção você será direcionado ao link para acesso ao shops, caso tenha contratado o produto.
Performance Diária: Ao clicar nessa opção você será direcionado ao link para acesso ao shops, caso tenha contratado o produto.
> Agenda
Clique no ícone WhatsApp para acessar as agendas dos vendedores.
Nesta área são apresentados todos os motivos de contatos. Entre parênteses, exibe a quantidade de contatos realizados e a quantidade de contatos pendentes.
Aniversário: Envie mensagens parabenizando o cliente por este dia especial, que é a data do seu aniversário. Na lista dessa pauta, ao lado do nome do cliente é acrescentado a sua data de aniversário, na cor verde está os aniversariantes do dia. Os contatos de aniversário são classificados começando pelas datas mais próximas e seguindo para as mais distantes.
Bônus Expirando 1, 2 e 3: Envie mensagens para informar ao cliente sobre o bônus que está próximo do vencimento. Os contatos são classificados começando pelos clientes com bônus mais próximos do vencimento e seguindo até os mais distantes.
Lembrete de contato: O lembrete é gerado quando o vendedor criar através do perfil do cliente na agenda. Os contatos são ordenados pelo cliente que está mais próximo do vencimento do lembrete.
Interação Avulsa: A interação avulsa apenas faz a contagem dos contatos realizados via WhatsApp ou por Ligação no perfil do cliente, não é apresentado contatos pendentes.
Pós Compra: Envie mensagens para agradecer os clientes a cada compra realizada. Os contatos são ordenados pelo cliente que está mais próximo do vencimento da pauta.
Boas Vindas: Envie mensagens para agradecer os clientes pela primeira compra realizada. Os contatos são ordenados pelo cliente que está mais próximo do vencimento da pauta.
Reserva: A reserva é gerada quando o vendedor cadastra através do perfil do cliente ou no ícone de reservas. Os contatos são ordenados pelo cliente que está mais próximo do vencimento da reserva.
Campanha: Nessa opção é exibido as campanhas que foram criadas através do acesso administrativo. Para os clientes que possuem a RFV ativo na marca, os contatos são ordenados seguindo a ordem: Champion - Top - High - Medium - Low - Very Low - Lost. Primeiro serão apresentados os contatos Quentes, seguidos pelos contatos Mornos e, por último, os Frios. Para as campanhas que usam o Limitador de contatos, também seguem a ordem da RFV mencionado anteriormente, clientes de maior RFV serão distribuídos primeiro. Os de menor classificação serão alocados apenas após a distribuição dos perfis com maior pontuação. Aos que não tem a RFV ativa, a ordem é aleatória.
Nessas campanhas também é apresentado a data de finalização, facilitando o acompanhamento por parte dos vendedores (Finaliza em 05/12).
Potencial de compra: Ao lado do nome do cliente em cada um dos contatos teremos ícones para identificar o nível de propensão à compra.
Quente/Alto: Champion + Top + High
Morno/Médio: Medium + Low
Frio/Baixo: Very Low + Lost
Como fazer um contato na agenda?
Passo 01: Escolha a pauta que deseja realizar e clique no nome do cliente.
Passo 02: Clique na opção de "WhatsApp" para escolher a mensagem.
Passo 03: Escolha a mensagem que deseja enviar e clique em "Enviar Mensagem".
Se não tiver uma mensagem ou preferir escrever, clique em "Digitar mensagem".
Caso na mensagem tenha um arquivo, antes de prosseguir com o envio, clique em "Baixar PDF", se for uma imagem, terá a opção de "Baixar imagem" e se for um vídeo ficará como "Baixar Vídeo".
Quando for redirecionado ao WhatsApp para enviar a mensagem ao cliente, o vendedor precisará adicionar manualmente o arquivo à mensagem. Para imagens e vídeos, o arquivo aparecerá diretamente na galeria. No caso de PDFs, no Android o arquivo será salvo na pasta de downloads, enquanto no iOS ele será encontrado na pasta "CRM360" em arquivos.
Vale ressaltar que é necessário baixar o arquivo apenas uma vez, nos próximos clientes em que a pauta for realizada, vá direto para a opção de "Enviar mensagem" e busque pelo arquivo que já foi salvo no dispositivo.
Passo 04: Realize a revisão da mensagem e se for necessário, você pode editar as informações. Estando tudo certo é só clicar em "Enviar WhatsApp".
Passo 05: Você será direcionado ao WhatsApp, no número do cliente, para realizar o envio da mensagem.
Lembrando que, se a mensagem tiver um arquivo, é nesse momento que você vai buscar o arquivo em seu dispositivo para enviar junto.
Passo 06: Após concluir o envio, retorne ao CRM360 e clique em "Consegui", o contato ficará como concluído, será contabilizado alguns segundos e você será direcionado ao próximo cliente (caso tenha mais contatos pendentes no motivo escolhido).
> Lista da Vez
Clique no ícone 
para acessar o módulo Lista da Vez.
Clique aqui e confira o artigo que explica sobre a funcionalidade.
O que você achou do artigo? Legal, né? 😀
Agora que você aprendeu sobre o CRM360 Agenda, não perca as oportunidades de vender mais. Compartilhe com o seu time de vendas e comece a praticar.
Obrigada pela leitura e até a próxima! 😊
Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, entre em contato com a equipe de Atendimento pelos seguintes canais:
E-mail: atendimento.crm360@crmbonus.com
Chat: localizado dentro da plataforma
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.