Perfil do Cliente: Confira todo o histórico do seu cliente

Você sabia que no CRM360 através do acesso Administrativo você pode acessar o Perfil do Cliente com informações detalhadas?

Em alguns relatórios é possível clicar no nome do cliente e então você será direcionado ao Perfil. 

Caso queira localizar um cliente específico, você pode utilizar o relatório localizado em Menu > Clientes > Filtro de Clientes.

Aplique os filtros desejados, para identificar o cliente e após a listagem ser exibida é só clicar no nome do cliente para ser direcionado ao perfil.

Vamos ver tudo o que temos no perfil:

• Dados cadastrais

Primeiro é apresentado os dados do cadastro, que foram preenchidas no sistema de vendas da marca.

1. Nome do cliente;
2. Data da última compra;
3. CPF do cliente;
4. Data de nascimento do cliente;
5. Sexo do cliente;
6. E-mail do cliente;
7. Data em que o cadastro do cliente foi realizado;
8. Loja que o cadastro foi efetuado;
9. Número do telefone fixo do cliente;
10. Número do telefone celular do cliente;
11. Cidade e estado do cliente;
12. Rua e número do endereço do cliente;
13. Bairro do endereço do cliente;
14. Complemento do endereço do cliente;
15. CEP do endereço do cliente;
16. Onde o cliente conheceu a loja;
17. Observações sobre o cliente. Ao editar o cadastro do cliente pelo aplicativo, as informações são exibidas neste campo.
18. Vendedor que realizou o cadastro do cliente.

• Informações

Nessa parte temos algumas informações sobre o consumo do cliente.

Retorno Anual: Quantidade de vezes que o cliente retornou no ano;

Ticket Total: Soma do valor de todas as compras do cliente;

Ticket Médio: Valor médio de vendas do cliente;

Quantidade de Compras: Quantidade de compras do cliente;

Total de Crédito Gerado: Valor total de bônus gerado;

Total de Crédito Utilizado: Valor de bônus utilizado;

Incremento de Venda: Valor incremental de vendas feitas para os consumidores no momento em que trocavam créditos recebidos. Cálculo: 'Valor da segunda compra - Valor do crédito utilizado'.

Venda Gerada por Crédito Utilizado: Valor de venda gerada para cada 1 real de crédito utilizado;

Média de Retorno entre as Compras: Média de dias que o cliente retornou entre as compras efetuadas;

Gráfico de Performance - 12 meses: Performance do cliente nos últimos 12 meses.

• Compras

Histórico das compras efetuadas pelo cliente.

Compra: Id da compra;

Data: Dia em que a compra foi realizada;

Valor Total: Valor total da compra;

Devolução: Valor devolvido ao cliente pela compra efetuada;

Exclusão: Alguns valores podem ser considerados como exclusão, depende da marca, por exemplo: Venda com desconto, produto em promoção, frete, forma de pagamento (Fidelidade ou em alguns casos crediários).

Produtos: Informações sobre os produtos que o cliente comprou;

Loja: Loja em que a compra foi realizada e o nome do vendedor que fez a venda;

Situação: Status da compra.

• Comunicações

Ações que o cliente recebeu via e-mail ou SMS e quais formas de contato deseja receber.

Receber contato via CRM360 Agenda: Checkbox para selecionar se o cliente deseja ou não receber contatos através da Agenda do Vendedor;

Receber contato via E-mail: Checkbox para selecionar se o cliente deseja ou não receber contatos através do E-mail;

Receber contato via SMS: Checkbox para selecionar se o cliente deseja ou não receber contatos através do SMS;

Tipo de Ação: Tipo de Ação que o cliente recebeu;

Assunto: Assunto da ação recebida;

Data do Envio: Data em que a ação foi enviada;

Meio do Envio: Meio do envio da Ação;

Celular/E-mail: Número do celular do cliente, para casos de envio de SMS, por exemplo. Ou o e-mail do cliente nos casos de envio de campanha de e-mail.

Abertura: Sinalizar caso o cliente abriu a ação recebida;

Clique: Sinalizar caso o cliente clicou na ação recebida.

• Reservas de Produto

Caso no aplicativo seja feito alguma reserva ao cliente, será apresentado o histórico nessa opção.

Data da Reserva: Data da reserva;

Hora da Retirada: Horário da retirada;

Loja: Loja que a reserva foi realizada;

Produto: Produto reservado pelo cliente;

Status: Situação da Reserva, podendo ser as seguintes opções:

Aguardando Confirmação: Aguardando o cliente confirmar a reserva;

Cancelado: Quando a reserva for cancelada;

Confirmado: Quando a reserva for confirmada.

Feedback: Comentário informado pelo vendedor no momento em que alterou o status da reserva.

• CRM360 Agenda - Motivos

Motivos de contatos direcionado ao cliente na Agenda do Vendedor.

ID: ID do registro da interação;

Loja: Loja que o motivo foi direcionado;

Vendedor: Vendedor que o motivo foi direcionado;

Data: Período que o contato ficará disponível na agenda;

Motivo: Motivo do contato;

Criado em: Dia e Horário em que o motivo foi criado;

Status: Alguns status que podem apresentar:

Pendente: Contato ainda está pendente na Agenda, dentro do prazo para que seja realizado;

Realizado em XX/XX/XX: Essa opção irá apresentar quando o contato foi realizado, informando também a data que foi feito;

Oportunidade Perdida:
Caso o contato não seja realizado dentro do prazo, esse status será exibido;

Retorno sem agenda: Cliente retornou a loja, sem que houvesse o contato do vendedor através da agenda;

Oportunidade cancelada: *API GIFTBACK Débito/Sem Status*: Este status acontece quando é gerado um motivo de contato do agenda de crédito expirando, pois o sistema identificou a existência do bônus. Porém, ao realizar uma nova consulta este saldo some no Giftback. Ao identificar que o saldo está zerado, o sistema inativa o motivo de contato e aplica este status para retirar o contato do agenda. Essa tratativa só irá acontecer se ocorrer essa geração incorreta.

• CRM360 Agenda - Interações

Interações efetuadas pelo vendedor com o cliente através da Agenda do Vendedor.

ID: ID do registro da interação;

Data: Dia e Hora em que a interação foi realizada;

Loja: Loja em que a interação foi feita;

Vendedor: Vendedor que realizou a interação;

Tipo: Tipo da interação que foi realizada (WhatsApp/Ligação);

Feedback: Feedback sobre o contato informado pelo vendedor (Neutro, Positivo, Negativo);

Comentário/Mensagem WhatsApp/Motivos: Comentário informado pelo vendedor após o contato realizado;

Situação: Situação do contato (Sucesso, Número inválido, Não atendeu). Quando tiver a opção “Auto encerrada” significa que o registro foi aberto, mas está há mais de 4 horas sem qualquer interação ou atualização, desta forma, ele é encerrado automaticamente.

• Lembretes

Nessa opção apresenta o histórico de lembretes que foram criados no perfil do cliente na Agenda do Vendedor.

Data Programada: Dia que foi programado para entrar em contato com o cliente;

Vendedor: Nome do vendedor responsável pelo contato;

Loja: Loja que gerou o motivo do contato;

Comentário: Comentário informado pelo vendedor no momento em que o lembrete foi criado.

• Cancelamento via E-mail Marketing

Caso seja realizado o cancelamento do recebimento de e-mail enviado através das campanhas no CRM, irá ficar neste campo o histórico.

E-mail: Endereço de e-mail do cliente;

Motivo: Motivo do cancelamento;

Data: Dia e Hora do cancelamento.

• Cancelamento via Sistema

Nessa opção fica o histórico das solicitações de cancelamento realizadas na tópico “Comunicações”.

Tipo: Qual o contato que foi cancelado ou aceito o recebimento.

Telemarketing: Contatos feitos através da Agenda do Vendedor.

Ação: Qual ação foi realizada (aceitou ou cancelou);

Aceitou: Cliente aceita receber este tipo de contato.

Cancelou: Cliente não aceita receber este tipo de contato.

Responsável: Usuário responsável por realizar a ação.

Origem: Qual a origem em que essa ação foi realizada.

Admin: Acesso administrativo

App: Aplicativo CRM360, na opção “LGPD” no perfil do cliente.

Data: Dia e horário que a ação foi realizada.

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O que você achou do artigo? Legal, né? 😀

Agora que você aprendeu sobre o Perfil do Cliente, não deixe de analisar a sua base cadastral.

Obrigada pela leitura e até a próxima! 😊

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