Dashboard CRM: Conheça todos os cards – CRM360

Neste artigo, vamos conhecer todos os cards do Dashboard do CRM360.

O dashboard é a área central da plataforma que contém gráficos com os principais indicadores de análise.

Filtro de lojas

Selecione a loja que deseja analisar os indicadores, ou não selecione para visualizar os dados da Marca como um todo.

Filtro período

Selecione o período para visualizar os indicadores. Por padrão, o sistema sempre apresenta dados de 7 dias retroativos.

Clique no período para abrir o calendário e outras opções de filtros.

Total de vendas

Este card apresenta o total de faturamento e a quantidade de vendas. O valor é a soma total gasta pelos clientes em suas compras e a quantidade de vendas é a soma de cada venda feita.

Os dados têm como base o período filtrado e consideram somente as lojas ativas e leitura.

Ticket médio e Peças por Atendimento

Ticket médio: É um indicador de desempenho que fornece o valor médio de vendas por cliente. Para calcular o ticket médio, o total de vendas deve ser dividido pela quantidade de vendas do período. Ambos dados estão no card acima e, portanto, seguem as mesmas regras.

Cálculo do ticket médio: Total de vendas divido pela Quantidade de vendas;

Peças por atendimento: Média de itens em cada compra considerando o período filtrado.

Novos clientes

Novos clientes: Este card apresenta a quantidade de clientes novos de acordo com o período filtrado, o total da base da Marca ou loja (se selecionado).

3.208 é o número de clientes cadastrados dentro do período filtrado. A data de cadastro do cliente é informada pelo ERP, porém caso este valor seja nulo ou inválido, no momento da integração o valor vem preenchido com D-1.

1.403.965 é o número apresentado em “Total de clientes” e leva em consideração a base toda de clientes onde o cliente fez cadastrado. Este valor leva em consideração a data em que o cliente foi cadastrado na plataforma CRM360. Este campo só considera clientes que tenham relação com alguma loja ativa. Clientes sem relação com Loja ou Lojas canceladas não são contabilizados neste card.

Com compras: 3.039 é a quantidade de clientes que se cadastraram e realizaram compras no período filtrado. Este campo considera o cliente que apenas se cadastrou + fez a primeira compra no período.

Sem compras: 169 é a quantidade de clientes que se cadastraram mas não realizaram compras.

Ticket médio dos novos clientes: Exibe o valor médio de vendas dos clientes novos conforme o período filtrado.

Peças por atendimento dos novos clientes: Média de itens das compras dos clientes novos considerando o período filtrado.

Qualidade dos novos clientes: Exibe o percentual do total de clientes novos clientes (conforme explicado no card “Novos clientes”) cadastrados no período que possuem nome, CPF, e-mail e celular cadastrados (ou conforme está configurado a qualidade de cadastro para o cliente).

Gráfico - Vendas

São os valores atingidos em vendas apresentados por dia, dentro do período filtrado. Somente as lojas com status ativa e leitura são consideradas.

Gráfico - Retorno

Exibe por dia, dentro do período, o ticket médio gasto e os valores de retorno de produtos de campanhas. São levados em conta somente as lojas com status ativas e leituras.

Gráfico - Clientes novos

Exibe por dia, dentro do período, o número de clientes cadastrados e a qualidade destes clientes em percentual. São levados em conta somente as lojas com status ativas e leituras.

Créditos gerados

Exibe por dia, dentro do período, o valor de créditos gerados. Os créditos são de cashback, campanhas e gatilhos, este gráfico não identifica a diferença do tipo de geração.

Considere este card apenas em Marcas que usam o cashback do CRM360. Marcas que usam o Giftback precisam acompanhar a geração diretamente na plataforma do Giftback.

Retorno Financeiro Unificado

Este card apresenta os retornos de acordo com as ações realizadas.

Retorno Total Unificado: Este retorno considera de forma única, todas as ações que o cliente foi impactado.

Retorno via Campanhas: Valor total em vendas incentivadas por meio de campanhas.

Retorno via CRM360 Agenda: Valor total em vendas incentivadas por meio do agenda.

Retorno via Gatilhos: Valor total em vendas incentivadas por meio de gatilhos.

Retorno via Cashback: Valor total em vendas incentivadas por ações de bônus (cashback, ação promocional e campanha de bônus).

Clique em “Ver detalhes” para abrir o relatório, ou você pode seguir pelo Menu > Relatórios > Resultados > Retorno Financeiro Unificado.

Agenda ranking de retorno por loja e vendedor

Por Loja: Ranking de retorno de lojas que mais tiveram conversão de vendas pelo agenda no período.

Por vendedor: Ranking de retorno de vendedores que mais tiveram conversão de vendas pelo agenda no período.

Retorno Agenda

Este card exibe o valor total de vendas influenciadas pelo Agenda, bem como o percentual que essas vendas representam.

Clique em “Ver detalhes” para abrir o relatório de Retorno CRM360 Agenda.

Contatos Agenda

Este card apresenta o percentual de contatos realizados, pendentes e perdidos.

Clique em “Ver detalhes” para abrir o relatório de Retorno CRM360 Agenda.

Bônus

Este card apresenta a quantidade de bônus gerados, utilizados, expirados e não utilizados de acordo com o período filtrado.

Considere este card apenas em Marcas que usam o cashback do CRM360. Marcas que usam o Giftback precisam acompanhar a geração diretamente na plataforma do Giftback.

Gerados: Valor total em bônus gerados no período.

Número total de clientes que receberam o bônus, ou seja, mesmo recebendo mais de um
bônus (ou realizando mais de uma compra) o valor incrementado será de 1.
Percentual que este número representa em relação aos clientes cadastrados na base até o
final do período.

Utilizados: Valor total de bônus utilizados no período. Número total de clientes que utilizaram bônus e o
qual o percentual que este número representa em relação aos clientes cadastrados na base
até o final do período.
Estes bônus utilizados podem ter sido gerados em um período diferente do filtrado.

Expirados: Valor total de bônus expirados no período. Número total de clientes que tiveram seus bônus
expirados e qual o percentual que este número representa em relação aos clientes
cadastrados na base até o final do período.
Estes bônus expirados podem ter sido gerados em um período diferente do filtrado.

Não utilizados: Valor total em bônus de clientes que possuíam bônus válidos, porém não os utilizaram.
Número total de clientes que compraram (ou trocaram) e não utilizaram seus bônus, e o
percentual que este número representa em relação aos clientes cadastrados na base até o
final do período.
Estes bônus podem ter sido gerados em um período diferente do filtrado.
OBS: Consideramos apenas bônus identificados.

Clique em “Ver detalhes” para abrir o relatório, ou você pode seguir pelo Menu > Cashback > Relatórios > Retorno de Cashback.

Timeline de ações

Este card exibe todas as ações feitas no período selecionado, exibindo o tipo da ação, a data e o nome da ação.

Ranking

Ranking - Vendas:
Exibe as cinco lojas que mais venderam de acordo com o período filtrado.

Ao clicar em “Ver detalhes”, uma tela será apresentada. Veja abaixo:

Visualizar por: Vendas

Visualizar por: Clientes novos

Ranking - Associação

Exibe as cinco lojas que tiveram a melhor taxa de associação de clientes com as vendas realizadas, de acordo com o período filtrado.

Ranking - Qualidade

Exibe as cinco lojas que tiveram a melhor taxa de qualidade de cadastro dos seus clientes, informando nome, CPF, email e celular de acordo com o período filtrado.

Clique em “Ver detalhes” para abrir o relatório de ranking de lojas.

Taxa de associação

Mostra o percentual de vendas associadas e consumidor final no período filtrado. Ao passar o mouse sobre o gráfico, o número de vendas referente ao percentual é exibido. A somatória dos dois valores é igual ao valor de “Quantidade de vendas” do card “Total de vendas”.

Exibe um detalhamento referente à associação dos clientes de acordo com o período.

Clientes novos: A quantidade de clientes novos que tiveram sua primeira compra dentro do período filtrado.(Este campo não considera se o cliente foi cadastrado ou não no período como no card Novos clientes, considera apenas se foi a sua primeira compra feita no período.)

Clientes recorrentes: A quantidade de clientes recorrentes que compraram no período, ou seja cliente que já eram cadastrados na base e já haviam feito outras compras.

Vendas associadas: Quantidade de vendas que foram vinculadas a um cliente.

Consumidor final: Número de vendas não associadas à clientes cadastrados, ou seja, associadas ao consumidor final.

Gênero

Exibe por gênero, (incluindo “N/A”, quando o gênero não foi informado no cadastro do cliente) o total de vendas e o ticket médio para aquele gênero no período.

Faixa etária cadastro x vendas

Este gráfico mostra dividido por faixa etária e por gênero a quantidade de clientes cadastrados no período (gráfico de barras). O gráfico em linhas (verde) mostra o valor total que determinada faixa etária alcançou no período. A soma dos pontos verdes é igual ao valor exibido no card “Total de vendas”. São levados em conta somente as vendas de lojas com status ativa, somente leitura ou CNPJ pagante são consideradas.

Os valores inteiros em cada barra, são a quantidade de clientes na faixa etária que realizaram compras no período filtrado. O valor entre parênteses, indica qual o percentual relativo ao total de clientes daquele gênero que compraram no período.