Se no seu sistema de vendas é realizado o cadastro de dependentes, na área de Filtro de Dependentes do CRM360 você tem acesso a sua base de dependentes cadastrados, fornecendo uma visão detalhada e organizada dos dados relacionados a eles.
Para visualizar você deve clicar em Clientes > Filtro de dependentes
Assim que você acessar essa opção, na parte inicial terá a informação da quantidade de dependentes cadastrados, que foram identificados conforme os filtros aplicados abaixo.
Os filtros podem auxiliar para identificar o cadastro de um dependente específico ou um grupo de dependentes que deseja localizar.
Segue mais informações sobre os filtros:
Data de Nascimento: Dia e mês de aniversário do dependente;
Nome do dependente: Nome cadastrado;
Sexo: Escolha entre Feminino ou Masculino;
Idade: Possibilidade de incluir um intervalo de idade, por exemplo, filtrar dependentes de 2 a 7 anos;
Grau de Parentesco: Selecione as opções do grau de parentesco do cliente principal para o dependente entre as opções: Afilhado(a), Amigo(a), Ave, Avô/Avó, Bisavô(ó), Bisneto(a), Cachorro, Comadre, Compadre, Conhecido, Cunhado(a), Cônjuge, Enteado(a), Filho(a), Gato, Irmão/Irmã, Madrasta, Madrinha, Mãe, Neto(a), Outros, Padrasto, Padrinho, Pai, Peixe, Primo(a), Roedores, Sobrinho(a), Sogro(a), Tia/Tio, Vizinho(a);
Gestante: Escolha se o responsável é gestante, selecionando a opção ‘Sim’ ou ‘Não’, caso queira buscar os que não são gestantes;
Loja de Cadastro: Escolha a loja de cadastro do dependente.
Clique em Filtrar para exibir o cadastro dos dependentes:
Temos as seguintes colunas:
Loja de Cadastro: Loja em que o dependente foi cadastrado;
Nome do Responsável: Nome do responsável pelo dependente;
Dependente: Nome do dependente;
Nascimento: Data de nascimento do dependente;
Telefone Celular: Telefone celular do responsável;
E-mail: E-mail no responsável;
Grau do Parentesco: Grau de parentesco do dependente;
Sexo: Sexo do dependente.
Caso queira, clique em Exportar para baixar os dados em uma planilha.
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Obrigada pela leitura e até a próxima! 😊
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E-mail: atendimento.crm360@crmbonus.com
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