Na área de Filtro de Clientes você tem total acesso a sua base de clientes com e sem compras.
Ao acessar a área de Filtro de clientes, serão apresentados cinco tópicos: Dados pessoais, Vendedor/Loja Preferida, Dados da compra, Produto e negações.
Dentro de cada tópico, possuem várias opções de filtros, que você pode utilizar para buscar os seus clientes.
Vamos entender quais opções são apresentadas em cada um dos filtros:
- Dados pessoais
Apresenta filtros relacionados aos cadastros dos clientes. Portanto, sempre que precisar pesquisar o cliente pelo CPF, nome, dia/mês de aniversário, loja de cadastro ou até mesmo a origem deste cadastro, acesse filtro de clientes > dados pessoais e utilize os campos de acordo com o objetivo.
Nome: Pesquise pelo nome do cliente que está cadastrado. Por exemplo: Maria Carvalho.
E-mail: Pesquise pelo e-mail do cliente que está cadastrado. Por exemplo: maria.carvalho@email.com.
Celular: Pesquise pelo celular do cliente que está cadastrado. Por exemplo: 47 9 99999999.
Considerar contatos: Filtre os cadastros com base nas opções: celular, fixo ou ambos.
Ambos: considera clientes com celular e telefone fixo cadastrado;
Celular: considera clientes com apenas celular cadastrado;
Fixo: considera clientes com apenas telefone fixo cadastro.
CPFs: Pesquise os CPFs dos clientes que estão cadastrados. Por exemplo: 123.123.123-12.
Informe separando por vírgula ou um por linha para filtrar múltiplos de CPFs. Ex.: 123.123.123-32,123.123.123-32.
Este campo é limitado a 200 CPFs. Caso precise pesquisar mais de 200 CPFs simultaneamente, orientamos que importe a planilha, que é no próximo tópico.
Arquivo de CPFs: Pesquise os clientes pelos CPFs cadastrados, importando uma planilha contendo apenas a coluna com a numeração dos CPFs em cada linha.
Arquivo de E-mail: Pesquise os clientes pelos e-mails cadastrados, importando uma planilha contendo apenas a coluna com endereço de e-mail em cada linha.
Arquivo de Celular: Pesquise os clientes pelos celulares cadastrados, importando uma planilha contendo apenas os números de celulares.
Sexo: Pesquise os cadastros pelo gênero.
Grau de parentesco: Pesquise os cadastros pelo grau de parentesco.
Data de cadastro: Pesquise os clientes por data de cadastro. Por exemplo: 01/11/2023 até 05/11/2023.
Dia/Mês aniversário: Pesquise os clientes pelo dia e mês de aniversário. Por exemplo: 01/11 até 05/11.
Idade: Pesquise os clientes pela idade. Por exemplo: 20 anos até 35 anos.
Tipo de mídia: Este campo está inativo.
Região: Pesquise os cadastros selecionando a região.
Estado: Pesquise os cadastros selecionando o Estado.
Cidade: Pesquise os cadastros selecionando a cidade. Para selecionar a cidade, é necessário informar o Estado.
Bairro: Pesquise os cadastros selecionando o bairro. Para informar o bairro, é necessário informar a cidade.
Loja de cadastro: Selecione a loja em que o cliente se cadastrou.
Vendedor de cadastro: Selecione o vendedor que realizou o cadastro do cliente.
Loja preferida: Selecione a loja preferida do cliente.
Cadastro verificado site: Filtra cadastros que realizaram acesso ao site fidelidade (painel do cliente).
Origem: Selecione a origem do cadastro do cliente.
Integração/ERP: sistema de vendas da Marca.
Site: painel do cliente.
Desktop: aplicativo CRM360 agenda.
Possui endereço cadastrado: Pesquise os cadastros dos clientes selecionando se possuem ou não endereço cadastrado.
Tags desktop: Selecione as tags cadastradas.
Status do aceite LGPD: Selecione o status do aceite para trazer clientes que aceitaram ou não os termos da LGPD.
Interagiu no aceite LGPD: Selecione a opção do aceite para trazer clientes que interagiram ou não com os termos da LGPD.
Data que respondeu o termo LGPD: Selecione uma data para apresentar cadastros que deram o aceite ao termo da LGPD via Painel do Cliente.
Já pautado no CRM360 Agenda: Selecione uma das opções para apresentar dados de clientes que foram ou não pautados no CRM360 Agenda, ou seja, clientes gerados em motivos de contato como Pós compra, Aniversário, Saudades, entre outros.
Interagiu no CRM360 Agenda: Selecione uma das opções para apresentar dados de clientes que interagiram ou não em um mais motivos de contatos como Pós compra, Aniversário, Saudades, entre outros, no CRM360 Agenda.
CPF bloqueado: Selecione uma das opções para apresentar cadastros que possuem ou não o CPF bloqueado na plataforma.
Celular bloqueado ou inválido: Selecione uma das opções para apresentar cadastros que possuem ou não o celular bloqueado ou inválido na plataforma.
E-mail bloqueado ou inválido: Selecione uma das opções para apresentar cadastros que possuem ou não o e-mail bloqueado ou inválido na plataforma.
Clientes que compraram com desconto: Selecione uma das opções para apresentar cadastros de clientes que compraram com desconto.
- Vendedor/Loja Preferida
Apresenta filtros relacionados a preferência dos clientes. Portanto, sempre que precisar pesquisar o cliente pelo vendedor de maior valor acumulado, loja da última venda ou até mesmo a loja do cadastro, utilize os campos de acordo com o objetivo.
Vendedor preferido: Selecione o conceito de vendedor preferido para apresentar os dados dos clientes.
Como funciona os conceitos?
Vamos utilizar de exemplo o vendedor de Maior valor acumulado em compras. A cliente Maria realizou uma compra na loja X com a vendedora Ana no valor de R$ 1.500,00 e, outras 3 compras na loja Y com a vendedora Joana que soma o valor de R$ 3.600,00. Neste caso, ao selecionar a opção maior valor acumulado em compras, direcionado a Joana, pois é a vendedora de maior valor acumulado em compras.
Loja preferida: Selecione o conceito de loja preferida para apresentar os dados dos clientes.
Como funciona os conceitos?
Vamos utilizar de exemplo a loja de Última venda. A cliente Maria realizou uma compra na loja X no valor de R$ 1.500,00 no dia 11/12 e, outra compra na loja Y no valor de R$ 500,00 no dia 14/12. Neste caso, ao selecionar a opção última venda, direciona para a loja Y, pois é a loja de última venda da cliente Maria.
- Dados da compra
O tópico Dados da compra engloba todos os filtros relacionados aos históricos de compras dos clientes. Portanto, sempre que precisar pesquisar pela data de compra, loja de compra, valor da compra ou até mesmo o ticket médio, utilize os campos.
Data da compra: Selecione o período da data de compra. Este campo considera clientes que compraram entre o período filtrado, independente se são clientes ativos ou inativos.
Data da primeira compra: Selecione o período da data de primeira compra. Este campo considera clientes que compraram pela primeira vez no período filtrado.
Data da última compra: Selecione o período da data de primeira compra. Este campo considera clientes que compraram pela última vez no período filtrado.
Grupo: Selecione esta opção para filtrar por grupo de lojas.
Ao selecionar a opção Grupo, um outro campo será apresentado para informar qual grupo de lojas deseja filtrar.
Lojas: Selecione uma ou mais lojas para filtrar os clientes.
Loja de compra/Cadastro: Selecione a loja de compra/cadastro que deseja filtrar.
Considerar loja de cadastro caso o cliente não tenha compra: Ao selecionar esta opção, mesmo filtrando um período de compra, a plataforma apresentará dados de clientes sem compras, pois o campo considera tanto clientes com compras, quanto clientes sem compras (apenas cadastro).
Somente clientes com compra: Ao selecionar esta opção, considera clientes com histórico de compra.
Loja de última compra: Considera a loja da última compra do cliente.
Frequência: Intervalo de dias entre uma compra e outra. Exemplo: no período de 01/01/24 à 01/04/24 o cliente teve um intervalo de 2 dias até 5 dias entre as compras.
Valor da compra: Informe um valor de compra para a plataforma apresentar os dados. Exemplo: R$100,00 até R$500,00.
Saldo de bônus: Informe um valor de bônus para a plataforma apresentar os dados. Exemplo: R$10,00 até R$50,00.
Ticket médio: Informe um valor de ticket médio para a plataforma apresentar os dados. Exemplo: R$250,00 até R$800,00. Desta forma, somente clientes com ticket médio entre os valores filtrados, serão apresentados.
Ticket total: Informe um valor de ticket total (somatória de todas as compras de acordo com o período filtrado) para a plataforma apresentar os dados. Exemplo: R$800,00 até R$1000,00. Desta forma, somente clientes com ticket total entre os valores filtrados, serão apresentados.
Data de expiração do bônus: Busque os clientes filtrando a data de expiração dos bônus.
Quantidade de compra: Busque os clientes pela quantidade de compras realizadas. Exemplo: clientes que compraram 2 até 5 vezes.
Vendedor da compra: Busque os clientes pelo vendedor da compra. Este campo considera qualquer compra realizada de acordo com o período filtrado.
Vendedor da última compra: Busque os clientes pelo vendedor da última compra. Este campo considera a última compra do cliente realizada pelo vendedor filtrado de acordo com o período filtrado.
Métrica de retorno: Busque os clientes de acordo com a métrica de retorno.
- Produto
Este tópico engloba todos os filtros relacionados aos produtos comprados pelo cliente. Portanto, sempre que precisar pesquisar por informações de produtos, você pode utilizar essas opções.
Produtos: Busque os clientes pelo nome do produto. Exemplo: camiseta, camisa social, tênis.
Referência do produto: Busque os clientes pela referência (SKU) do produto. Exemplo: G3000, G5000.
Cor: Busque os clientes pela cor do produto. Exemplo: Branco, preto, amarelo, vermelho.
Marca: Busque os clientes pela Marca do produto. Exemplo: Oakley, Puma, Vans.
Tamanho: Busque os clientes pelo tamanho do produto. Tamanho P, M, G, GG, 37, 38, 39.
- Negações
Neste tópico temos a possibilidade de negar clientes na segmentação.
Ignorar clientes com compras entre Adicionar +: Selecione o período da data de compra. Este campo considera clientes que compraram entre o período filtrado, independente se são clientes ativos ou inativos.
Data da primeira compra: Selecione o período da data de primeira compra. Este campo considera clientes que compraram pela primeira vez no período filtrado.
Período de interação CRM360 Agenda: Selecione o período que o cliente teve interação no CRM360 Agenda.
Produtos: Negue os clientes pelo nome do produto. Exemplo: camiseta, camisa social, tênis
Se você tem configurado campos personalizados para busca de produtos, como busca por Coleção, por exemplo, irá apresentar o campo também em Negações, para negar clientes que compraram a coleção selecionada.
Loja de compra/cadastro: Selecione a loja de compra/cadastro que deseja NEGAR.
Vendedor: Selecione o vendedor que deseja NEGAR.
Neste campo, é possível negar um vendedor específico. Exemplo: Negar os clientes que tiveram a última compra a vendedora Maria.
Tipo de movimentação: Selecione o tipo de movimentação que se refere as ações de bônus.
Data de movimentação: Selecione o período em que houve movimentação de alguma ação de bônus.
Estado: Selecione o estado para negar os clientes.
Cidade: Selecione a cidade para negar os clientes. Obs.: É necessário preencher o Estado para filtrar a Cidade.
- Filtrar
Estes são os filtros disponíveis, é só escolher os que deseja utilizar a clicar em Filtrar para que a listagem de clientes seja exibida.
Na opção de "Limpar" você retira todos os filtros aplicados.
- Exportar
Após filtrar os clientes, caso queira, é possível exportar os dados para uma planilha, para isso, é só clicar na opção “Exportar”.
Nome do Arquivo: Informe um nome para o documento.
Campos obrigatórios: Colunas obrigatórias no documento.
Campos Opcionais: Escolha as colunas que deseja incluir no documento.
O relatório será adicionado a “Lista de Atividades”, exibido no canto inferior direito da tela. Quando estiver pronto para baixar, será exibido a opção de “Download”.
O que você achou do artigo? Legal, né? 😀
Agora que você aprendeu sobre o Filtro de Cliente, não deixe de analisar a sua base cadastral.
Obrigada pela leitura e até a próxima! 😊
Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, entre em contato com a equipe de Atendimento pelos seguintes canais:
E-mail: atendimento.crm360@crmbonus.com
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