Filtrando clientes por Dia/Mês aniversário

Como é visto na documentação Filtro de Clientes: Como visualizar sua base, é possível ter acesso total a sua base de clientes com e sem compras usando a área de Filtro de Clientes.

Ao acessar a área de Filtro de clientes, serão apresentados cinco tópicos: Dados pessoais, Vendedor/Loja Preferida, Dados da compra, Produto e negações.

Para filtrar os clientes por aniversário vá em Dados pessoais. Sempre que precisar pesquisar o cliente pelo CPF, nome, dia/mês de aniversário, loja de cadastro ou até mesmo a origem deste cadastro, acesse filtro de clientes > dados pessoais e utilize os campos de acordo com o objetivo.

Dia/Mês aniversário: Pesquise os clientes pelo dia e mês de aniversário.

Que tal vermos um exemplo? Ex.: Vamos filtrar os clientes que fazem aniversário em Janeiro.

Então, após filtrar, aparecerá todos os clientes com aniversário em Janeiro.

Exportar

Após filtrar os clientes, caso queira, é possível exportar os dados para uma planilha, para isso, é só clicar na opção “Exportar”.

Nome do Arquivo: Informe um nome para o documento.

Campos obrigatórios: Colunas obrigatórias no documento.

Campos Opcionais: Escolha as colunas que deseja incluir no documento.

O relatório será adicionado a “Lista de Atividades”, exibido no canto inferior direito da tela. Quando estiver pronto para baixar, será exibido a opção de “Download”.