O que fazer quando meu vendedor entra de férias?

Realizar a inativação de vendedores manualmente na plataforma desabilita a atualização automática do vendedor por mudanças feitas no ERP.

Nesse caso, realizar a inativação do vendedores por motivo de férias não é recomendado, pois esse processo pode gerar alguns impactos nas atualizações do cadastro do colaborador.
 
Pensando nisso, a melhor prática é manter o vendedor ativo na plataforma e redistribuir os contatos que chegarem para ele entre os demais vendedores, utilizando a funcionalidade de Distribuição de pauta por contato.

Essa funcionalidade permite transferir contatos de um vendedor para outro dentro do CRM360 Agenda, de forma prática e segmentada por motivo de contato, facilitando a organização durante o período de ausência.
 

Como transferir os contatos da pauta de um vendedor para outro no CRM360 Agenda?

Passo 01: Em Menu > Marketing > CRM360 Agenda > Distribuição de pauta - contatos

Passo 02: Preencha os campos (conforme abaixo) e clique em Filtrar:

• Período para contato: O período que deseja transferir;
• Motivo de contato: Saudades, Aniversário, Pós compra, Crédito expirando, Campanhas CRM360 Agenda…)
• Loja: Loja dos contatos que deseja transferir;
• Status do vendedor: Selecione o status do vendedor para transferir (ativo ou inativo);
• Vendedor(ers): Selecione o vendedor onde os contatos estão gerados.

❕IMPORTANTE: Os contatos transferidos são de pautas já geradas. As pautas futuras precisam ser distribuídas manualmente assim que gerar.

Passo 03: Após filtrar, selecione os contatos que deseja transferir.

1. Selecione todos os contatos da página;

ou

2. Selecione apenas os contatos que deseja transferir;

3. Escolha para aumentar a quantidade de contatos que aparecem por página, assim você pode transferir mais contatos de uma vez e com mais facilidade.

Passo 04: Clique no botão “Transferir contatos” > Transferir (aqui aparecerá a quantidade de contatos para transferir).

Passo 05: Em seguida, selecione o vendedor que receberá os contatos e informe o motivo desta movimentação > Clique em Transferir para confirmar.