Caso você tenha contratado o produto Lista da Vez, é necessário realizar o cadastro dos colaboradores no CRM.
O cadastro do colaborador se faz necessário para que seja possível inclui-lo nas metas e consiga realizar o registro dos atendimentos, bem como visualizar seus resultados no aplicativo.
Abaixo segue o passo a passo e vídeo de como realizar o cadastro do colaborador.
A área de cadastro dos colaboradores fica em: Menu > Lista da Vez > Colaborador
Existem duas formas de cadastrar o colaborador:
- Cadastro individual: cadastrar um colaborador por vez preenchendo todos os campos correspondentes.
- Cadastro em massa: cadastrar vários colaboradores de uma vez.
Lembrando que é necessário ter uma permissão em seu usuário para cadastro individual e/ou em massa.
Cadastro de Colaborador Individual
Passo 01: Após acessar Menu > Lista da Vez > Colaborador, clique em +Cadastro colaborador.
Passo 02: Preencha os dados para cadastrar o novo colaborador na aba “Editar perfil”.
Nome: Nome completo do Colaborador (campo obrigatório);
CPF: Número de CPF do Colaborador;
Loja: Selecionar a Loja que o Colaborador pertence (campo obrigatório);
Data de nascimento: Data de nascimento do Colaborador;
Código do PDV: Código do colaborador no sistema de vendas (campo obrigatório);
Gênero: Escolha entre Feminino ou Masculino;
Celular: Número de celular do Colaborador;
E-mail: Endereço de e-mail do Colaborador.
Após preencher esses dados você pode Salvar para que seja habilitado os novos campos que você precisa preencher.
Passo 03: Na aba “Cargo/função” preencha informações adicionais sobre o Colaborador (não é obrigatório).
Cargo/função: Escolha qual é a função deste Colaborador na loja;
Peso na meta: Escolha qual o peso será aplicado na meta do vendedor;
Status do colaborador(a): Escolha entre Ativo ou Inativo;
Data de início: Data em que o colaborador iniciou as vendas;
Histórico de ausências: Nessa opção você pode incluir ausências prolongadas do vendedor;
Passo 04: Em “Associação Lista da Vez” realize a associação do vendedor.
Associação Lista da Vez é necessário para contabilizar as vendas dos vendedores nos relatórios “Evolução Diária” e “Ranking”.
No campo "Associa gerente ou vendedor(a)" é só buscar pelo nome do colaborador.
Passo 05: Após a associação é só salvar o cadastro.
Cadastro de Colaborador em Massa
Passo 01: Após acessar Menu > Lista da Vez > Colaborador, clique em +Criar em massa. Você será direcionado para a área de Vendedores (ERP), onde seguirá a ação de criar os colaboradores em massa.
Passo 02: Utilize os filtros para localizar os vendedores que deseja realizar o cadastro.
Passo 03: Selecione os vendedores que deseja realizar o cadastro.
Passo 04: Clique em "Ação em Massa" e em seguida "Criar colaborador", depois é só ir em "Continuar" para confirmar a ação
Após esse processo, o cadastro é realizado automaticamente e abrirá uma planilha com os nomes dos colaboradores, pin e token de acesso ao aplicativo CRM360 Agenda.
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Obrigada pela leitura e até a próxima! 😊
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