Em Vendedores (ERP) apresenta todos os vendedores das lojas, sejam vendedores ativos (que atuam em loja), ou vendedores inativos (que foram desligados). Seus cadastros são integrados automaticamente após a Loja/Marca cadastrar o vendedor no ERP/PDV (sistemas de vendas) e o vendedor registrar a primeira venda.
Como cadastrar um vendedor?
Passo 01: O responsável da loja precisa cadastrar o vendedor no sistema de vendas (ERP/PDV) e ativa-lo.
Passo 02: O vendedor precisa realizar uma venda no sistema de vendas (ERP/PDV).
Assim que o vendedor é cadastrado e finaliza uma venda no sistema de vendas, é necessário aguardar em torno de 24/48 horas para integrar o cadastro no CRM360.
O processo de integração é realizado automaticamente, não sendo necessário uma ação por parte da loja diretamente no CRM360.
Assim que o cadastro do vendedor integra no CRM360, é possível verificar em Menu > Configurações > Vendedores (ERP).
Como localizar o cadastro de um vendedor?
Ao acessar em Menu > Configurações > Vendedores (ERP), é possível identificar os vendedores cadastrados, utilize os filtros para visualizar um cadastro em específico.
Lojas: Selecionar a loja para filtrar os vendedores de uma loja específica.
Nome: Digite um nome para trazer o vendedor específico.
Status do vendedor: Selecione se o vendedor é ativo ou inativo.
Vendedor padrão: Localizar vendedores que em seu cadastro está como vendedor padrão "Sim" ou "Não". Essa opção determina se o vendedor realizará interações no CRM360 Agenda. Caso esteja com o NÃO selecionado, este vendedor não aparecerá na Agenda.
CPF: Pesquise o vendedor pelo número do CPF, caso esteja cadastrado.
Perfil alterado: Localizar vendedores que tiveram o perfil alterado. É possível alterar o cadastro do vendedor pelo CRM360. Caso seja feita uma alteração, no perfil do vendedor será apresentado o status “perfil alterado”.
Lembrando que quaisquer alterações feitas nos vendedores (ERP) sobrescrevem as informações na integração. Por isso, é fundamental sempre realizar as mudanças primeiro no ERP.
Código PDV: Código de cadastro do vendedor do sistema de vendas (ERP/PDV).
Vendedores associados: Digite o nome do vendedor que está associado ao vendedor ativo.
Vendedor atribuído: Selecione os vendedores que estão atribuídos a outros vendedores.
Vendedor multiloja: Considerar somente em Marcas que trabalham vendedores multilojas, ou seja, quando o vendedor com o mesmo cadastro, atua em mais de uma loja.
Como gerar token de vendedor?
Em Configurações > Vendedores (ERP) também é possível gerar o token do vendedor e visualizar o pin da loja, informações importantes para acessar o aplicativo.
Busque pelo vendedor que deseja gerar o token e clique na opção “Gerar novo token”. Será apresentado o número e em seguida você já pode compartilhar com o vendedor. O Pin da Loja é a informação que está logo após o “PIN diário”.
Como gerar o token em massa?
Em Menu > Configurações > Vendedores (ERP) > Filtre a loja > clique no checkbox para selecionar todos os vendedores da loja e em seguida clique no botão “Ação em massa” > Gerar e baixar pins/tokens.
Automaticamente será feito o download de uma planilha, onde terá todos os vendedores com os Pins e Tokens.
Repasse aos vendedores seus tokens.
Como inativar um vendedor?
Considera-se inativar um vendedor quando o mesmo não faz mais parte do quadro de colaboradores.
O primeiro passo é desativá-lo no seu sistema de vendas e após um período de 24 a 48 horas da inativação no sistema de vendas, o vendedor será automaticamente desativado no CRM360.
Caso aguarde este período e isso não ocorra, é possível que seu ERP não tenha integração dessa parte com o sistema.
Nesses casos, siga os passos abaixo para desativar um vendedor no CRM360.
Passo 1: Em seu acesso administrativo você deve clicar nas opções: Configurações > Vendedores (ERP).
Passo 2: Busque pelo vendedor que deseja inativar, clique nos três pontos e em seguida na opção “Editar”.
Passo 3: Na opção “Status do vendedor(a)” selecione a opção “Inativo” e em seguida clique em “Salvar”.
Ao inativar o vendedor ele não vai conseguir acessar a Agenda do Vendedor, a seguinte mensagem será apresentada ao tentar realizar o acesso:
Como inativar vendedores em massa?
Caso precise inativar mais do que um vendedor por vez, é possível liberar para que seu usuário realize essa ação.
Com a permissão ativa, siga os seguintes passos: Em Menu > Configurações > Vendedores (ERP)> filtre a loja > clique no checkbox para selecionar todos os vendedores da loja e em seguida clique no botão “Ação em massa” > Inativar vendedores.
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Obrigada pela leitura e até a próxima! 😊
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E-mail: atendimento.crm360@crmbonus.com
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