Usuários: Como criar um acesso Administrativo

Para acessar a plataforma CRM360 do administrativo é necessário um login e senha. Neste artigo você vai aprender como localizar e criar um usuário.

Onde acessar para visualizar a opção de Usuários?

Para acessar as opções de usuários, selecione a opção Menu > Configurações > Usuários.

Grupo de Lojas

Antes de ir para etapa de criação do usuário, você precisa verificar se é necessário criar um grupo de lojas. Para isso, faça a seguinte pergunta:

Este usuário terá acesso apenas a uma loja ou pode visualizar os dados de várias lojas?

Se a resposta for que o usuário irá visualizar apenas uma loja, pule essa etapa e vá para "Como criar um acesso?".

Se a resposta for que o usuário irá visualizar mais do que uma loja, você vai precisar criar um grupo com todas as lojas que este usuário pode visualizar, antes de criar o acesso.

Para criar um grupo de lojas, acesse a opção Configurações > Grupo de lojas - usuários:

Clique em "Novo Grupo":

Preencha as seguintes informações:

Nome: Nome do Grupo;

Lojas: Selecione as lojas que o(s) usuário(s) deste grupo deve ter acesso;

Descrição: Campo opcional, você pode deixar alguma observação a mais sobre o grupo.

Agora é só clicar em Salvar.

Como criar um acesso?

Após acessar a opção de Usuários, clique em "Cadastrar".

Escolha a opção "Administrativo".

Preencha as informações dos Dados Cadastrais:

Nome: Nome completo do usuário ou como deve apresentar no acesso;

Email: E-mail do Usuário;

Usuário: Digite um login para o usuário que está criando. Este usuário, junto ao prefixo, será o login de acesso. 

Senha: Clique em "Gerar" para que uma senha seja criada. Uma senha será apresentada, você pode utilizar essa ou apagar e escrever a senha que desejar.

Após preencher o e-mail, abaixo do campo de Senha, terá a opção "Enviar usuário/senha por email", que você pode selecionar, se desejar, para que a senha seja enviada no e-mail informado do usuário.

Nível

Aqui você determina o nível de usuário que está criando.

Tipo de usuário:

Escolha se este usuário terá um "Grupo de lojas" ou acesso a "Loja".

Grupo de lojas: Esse usuário só poderá visualizar as lojas do grupo selecionado.

Loja: esse usuário só poderá visualizar a loja selecionada abaixo.

Grupo de permissões

Selecione o grupo pertencente ao usuário. O grupo de permissões limita o acesso ao usuário. 

Assim que preencher todos os campos, clique em Salvar.

Pronto usuário criado com sucesso!

O que é um Grupo de Permissões?

O grupo de permissão serve para determinar quais opções o usuário terá acesso na plataforma. Por padrão, já temos criado as permissões de Administrador, Franqueado e Gerente.

Para editar/visualizar os grupos já criados ou criar novos grupos, acesse a opção Configurações > Grupo de permissões

---

O que você achou do artigo? Legal, né? 😀

Agora que você sabe como criar um usuário, crie o acesso para todo o seu time.

Obrigada pela leitura e até a próxima! 😊

Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, entre em contato com a equipe de Atendimento pelos seguintes canais:

E-mail: [e-mail]
Chat: Localizado dentro da plataforma