Colaborador Lista da Vez

O Lista da Vez é um módulo do CRM360, que visa a gestão de loja por meio de dashboard interativo, relatório diário e atendimentos.

Como cadastrar um colaborador?
O cadastro do colaborador se faz necessário para que seja possível inclui-lo nas metas e consiga realizar o registro dos atendimentos, bem como visualizar seus resultados no aplicativo.

Abaixo segue o passo a passo de como realizar o cadastro do colaborador de forma individual e em massa. E também como realizar a inativação deste cadastro. 

---

Cadastro de Colaborador Individual

Passo 01: Em Menu > Lista da Vez > Colaborador > Clique em + Criar Colaborador.

Passo 02: Preencha os dados para cadastrar o novo colaborador na aba “Editar perfil”.

Nome: Nome completo do Colaborador (campo obrigatório);

CPF: Número de CPF do Colaborador;

Loja: Selecionar a Loja que o Colaborador pertence (campo obrigatório);

Data de nascimento: Data de nascimento do Colaborador;

Código do PDV: Código do colaborador no sistema de vendas (campo obrigatório);

Gênero: Escolha entre Feminino ou Masculino;

Celular: Número de celular do Colaborador;

E-mail: Endereço de e-mail do Colaborador.

Após preencher esses dados você pode Salvar para que seja habilitado os novos campos que você precisa preencher.

Passo 03: Na aba “Cargo/função” preencha informações adicionais sobre o Colaborador;

Cargo/função: Escolha qual é a função deste Colaborador na loja;

Peso na meta: Escolha qual o peso será aplicado na meta do vendedor;

Status do colaborador(a): Escolha entre Ativo ou Inativo;

Data de início: Data em que o colaborador iniciou as vendas;

Histórico de ausências: Nessa opção você pode incluir ausências prolongadas do vendedor;

Passo 04: Em “Associação Lista da Vez” realize a associação do vendedor.

 

Associação Lista da Vez é necessário para contabilizar as vendas dos vendedores nos relatórios “Evolução Diária” e “Ranking”.

Só é possível associar um vendedor em um colaborador. O mesmo vendedor não pode ser associado em mais do que um colaborador. Ao tentar associar um vendedor já associado, um aviso será exibido na tela.

Passo 05: Após a associação, gere o token do colaborador, conforme o vídeo abaixo:

Agora é só salvar o cadastro.

 

O Token gerado em Configurações > Vendedores ERP também deve funcionar para o vendedor acessar as opções do Lista da Vez no aplicativo. Para que funcione corretamente, o vendedor deve estar associado no colaborador, conforme explicado no Passo 04.

---

Cadastro de Colaboradores Lista da Vez em massa

Esta função visa facilitar a prática de cadastramento dos colaboradores de lojas que possuem muitos vendedores.

 

IMPORTANTE: Somente usuários com permissão Vendedores - Ação em Massa - Colaborador podem criar colaboradores em massa. Confira em Configurações > Grupo de permissões > Configurações, se está habilitado.

Passo 01: O usuário pode acessar diretamente Menu > Lista da Vez > Colaboradores e clicar no botão + Criar em massa. Desta forma, o usuário será direcionado para a área de Vendedores (ERP), onde seguirá a ação de criar os colaboradores em massa.

Ou, o usuário pode acessar diretamente Menu > Configurações > Vendedores (ERP) > selecione todos os vendedores que deseja cadastrar no Lista da Vez > clique no botão “Ação em Massa” e em seguida clique em “Criar colaborador”.

O processo de criar colaboradores em massa ocorre sempre e preferencialmente na área de Vendedores ERP. Portanto, ao clicar no botão + Criar em massa em Colaboradores > Lista da Vez, o usuário será direcionado a tela de Vendedores ERP para seguir com a ação de criação dos colaboradores que deseja.Veja abaixo:

Após esse processo, abrirá uma planilha com os nomes dos colaboradores/vendedores, pin e token de acesso ao aplicativo CRM360 Agenda.

Passo 02: Verifique em Menu > Lista da Vez > Colaborador se os vendedores foram cadastrados com sucesso.

Diferença entre o Vendedores ERP e Colaborador Lista da Vez:
• Vendedores ERP: Todos os vendedores cadastrados no PDV/ERP da loja, são integrados e apresentados no CRM360 Agenda automaticamente, após passarem uma venda. Ou seja, você ativa o cadastro do vendedor em seu sistema de vendas, quando for realizado uma venda no nome deste vendedor e essa venda for identificada no CRM360, o cadastro do vendedor é gerado automaticamente em Configurações > Vendedores ERP. O prazo para que a venda seja identificada e o cadastro gerado é de 24h até 48h.
• Colaboradores Lista da Vez: Estes devem ser cadastrados pelo usuário, conforme explicado anteriormente neste documento, para que tenha acesso ao módulo Lista da Vez.

---

Inativação do Colaborador no Lista da Vez

Passo 01: Em Menu > Lista da Vez > Colaborador > Clique nos 3 pontinhos ao lado do nome do colaborador que deseja inativar > editar

Passo 02: Ao abrir o cadastro do colaborador, vá até o campo "Cargo/Função" E altere o status do colaborador para inativo, e então basta salvar.

---

O que você achou do artigo? Legal, né? 😀

Obrigada pela leitura e até a próxima! 😊

Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, entre em contato com a equipe de Atendimento pelos seguintes canais:E-mail: [e-mail]
Chat: localizado dentro da plataforma